凱雷集團
 | 此條目的語調或風格或許不適合百科全書。 (2010年7月19日) |
| 凱雷集團 | |
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| 公司類型 | 上市公司 |
| 股票代號 | NASDAQ：CG 羅素1000指數 |
| ISIN | US14309L1026 |
| 成立 | 1987年 |
| 創辦人 | William E. Conway, Jr. Daniel A. D'Aniello David M. Rubenstein |
| 代表人物 | Daniel A. D'Aniello William E. Conway, Jr. David M. Rubenstein |
| 總部 |  美國華盛頓特區賓夕法尼亞大道1001號 |
| 產業 | 私人金融 |
| 產品 | 管理服務 房產管理 財務規劃 資本募集 |
| 營業額 | ▲ US$ 8.78 billion (2021)[1] |
| 稅前盈餘 | 1,572,500,000 美元 (2022年) |
| 稅後盈餘 | ▲ US$ 2.97 billion (2021)[1] |
| 資產管理規模 | ▲ US$ 376 billion (2022)[1] |
| 總資產 | ▲ US$ 21.25 billion (2021)[1] |
| 員工人數 | 1,850 [2] |
| 網站 | www.carlyle.com |
凱雷集團（英語：Carlyle Group），舊譯為卡萊爾集團，成立於1987年，創始人為大衛·魯賓斯坦等人，是一家位於美國華盛頓特區的私募股權投資公司，主要業務包括企業購併、房地產、槓桿財務以及創投，投資產業範圍遍及航太國防、消費零售、能源、醫療保健、科技、電信、媒體與運輸業。管理的資產超過3760億美元，給投資者的年均回報率高達35%，被稱為「總統俱樂部」。
美國前任總統老布什、英國前首相梅傑、菲律賓前總統菲德爾·拉莫斯、美國前證券與交易委員會（SEC）主席阿瑟·列維特、金融大鱷喬治·索羅斯都曾在其中掛職，擁有較深的政治資源。在這個「俱樂部」的投資者中間，也包括美國前任總統布什、賓·拉登家族成員，只是在「9.11」恐怖襲擊事件之後，出於政治上的考慮，凱雷集團結束了與賓拉登家族表面的合作關係。
歷史
凱雷最早的發起人是史蒂芬·諾里斯，他在擔任萬豪集團收購兼併公司的稅務負責人時，發現收購阿拉斯加愛斯基摩人的公司能夠合理避稅，這讓他由此投身於私人股權投資業務。通過前總統卡特的助理大衛·魯賓斯坦的政治背景和人脈募集了第一批投資人，這便是凱雷的起點。
凱雷早期並不算成功，直到在老布什任美國總統期間，老布什家族實際控制了凱雷，當時擔任國務卿的詹姆斯·貝克曾擔任凱雷高級顧問並為其大股東之一，美國前國防部長弗蘭克·卡魯奇曾任其董事長，前白宮預算主任迪克·達爾曼也曾擔任其顧問。
儘管凱雷獨特的政府背景給予業務上諸多便利，但是當凱雷完成早期的一系列交易之後，其最大的基金也不過只有1億美元。為解決此問題，1990年代中期請來喬治·索羅斯成為凱雷的有限責任合伙人，在他的號召之下，籌集資金突然變得令人驚奇的容易。並於1990年通過政治和金融的完美結合，表面上通過前國防部長弗蘭克·卡路奇促成了凱雷在國防工業中的一項重大投資。從美國陸軍那裡贏得了200億美元的軍火合同，凱雷集團才真正起飛，標誌著布什家族財富通過金融工具迅速成世界巨富。
史蒂芬·諾里斯，於1995年選擇離開另起爐灶。
公司的取名源自二人第一次見面討論成立公司的酒店名，位於紐約上東區的凱雷酒店（Carlyle Hotel）。
2007年，阿布達比投資公司Mubadala以13.5億美元，購入凱雷7.5%股權。
2011年，凱雷投資集團（Carlyle Group-Carlyle Asia Growth Partners IV）和雲峰資本收購了數字電影解決方案提供商GDC Technology Limited約80％的股份。
2019年，凱雷集團因為在斯庫特·布萊恩收購美國歌手泰勒絲母帶版權時提供資助而被捲入爭議[3]。
2020年6月2日，The Carlyle Group 和 T&D Holdings宣布他們已完成對Fortitude Group Holdings的76.6％股權的購買，Fortitude Group Holdings包括Fortitude Re和American International Company Inc. 。
2021年1月，凱雷投資集團收購了英國視頻遊戲開發工作室Jagex的多數股權，後者以大型多人在線遊戲RuneScape聞名[4]。
旗下全資公司
- 凱雷資產管理有限公司（Carlyle Capital Corporation）
- 成立於2006年8月，專門用於投資次級貸款，由於危機爆發，無法支付166億美元的次級貸款，公司已經在08年3月在媒體上宣布進入破產清算。2017年9月，法院裁定凱雷在訴訟中不承擔任何責任。[5]
收購公司
凱雷目前在中國大肆收購重要國有企業如太平洋保險、徐工集團等，但其出價往往大大低於企業的實際資產，引起不少爭議。
在台灣曾試圖收購日月光半導體，但因出價過低及政府不支持等因素，於2007年4月宣告破局。[7]
後來於2007年11月9日入主東森媒體集團旗下的東森媒體科技。
東森媒體科技系統台改名為凱擘股份有限公司，已於2009年9月16日被台灣大哥大併購。
另外於2017年11月14日東森電視台出售給茂德國際投資公司。[8]
在亞洲管理的基金
- 亞洲技術投資基金
- 凱雷亞洲合伙人，750百萬美元，企業收購基金
- 凱雷亞洲創投I，159百萬美元，創業基金
- 凱雷亞洲創投II，164百萬美元，創業基金
- 凱雷亞洲房地產基金，410百萬美元
集團相關重要人物
商界
- G. Allen Andreas，Archer Daniels Midland Company董事長。
- Daniel Akerson，美國多家大公司董事。
- Joaquin Avila，美國著名投資銀行家。
- Lou Gerstner，現任凱雷集團董事長，曾任IBM董事會主席和著名的食品企業Nabisco的CEO。
- Laurent Beaudoin，加拿大著名重工業巨無霸彭巴迪BombardierCEO（1979年至今）。
- Paul Desmarais，加拿大電力公司董事長。
- Arthur Levitt，前任美國證監會主席。
- David M. Moffett，美國最大房貸機構房地美（Freddie Mac）的CEO，由財政部長Henry M. Paulson Jr.親自任命。（2008年9月7日）
- Karl Otto Pöhl，前任Bundesbank總經理。
- Olivier Sarkozy（前任法國總統尼古拉·薩科齊同父異母兄弟），凱雷財務諮詢管理董事和總經理（2008年3月至今）[9]。
- Jeffrey Chen，ASE-Taiwan台灣路透社CEO。
- Jason Chang，ASE Group台灣路透社董事長。
政界
北美
- 詹姆斯·貝克，前任老布什美國國務卿，里根和小布什總統班子成員，1993年至2005年期間擔任凱雷高級顧問。
- Frank C. Carlucci，前任美國國防部長（1987－1989）；國防部長Donald Rumsfeld的大學摔跤夥伴，曾擔任凱雷集團董事長（1989－2005）。
- Richard Darman，老布什預算辦公室部長，1993年至今擔任凱雷高級管理董事和顧問。
- Randal K. Quarles，前任小布什秘書團成員。
- Allan Gotlieb，加拿大駐美國大使（1981－1989），凱雷加拿大顧問團成員。
- Arthur Levitt，前任美國證監會主席，從2001年至今擔任凱雷高級顧問。
- Dan Senor，政治顧問
- Peter Lougheed，加拿大阿爾伯特（Alberta）省長（1971年－1985年）。
- Luis Téllez Kuenzler，墨西哥經濟學家，現任交通部長，前任能源部長。
- Frank McKenna，加拿大駐美國大使，前任凱雷加拿大顧問團成員。
歐洲
澳大利亞
- Peter Cornelius，澳大利亞尼爾森新聞調查公司CEO。
亞洲
- 劉鴻儒，前任中國證監會主席。
- 阿南·班雅拉春，泰國（兩任）前總理，2004年以前凱雷亞洲顧問團成員。
- 斐代爾·瓦爾迪斯·羅慕斯，菲律賓前總統，2004年以前凱雷亞洲顧問團成員。
- 他信，泰國前總理，2001年以前凱雷亞洲顧問團成員。
中東
- 沙飛格·賓拉登（Shafig bin Laden），頭號恐怖分子賓拉登的親哥哥。
媒體
- Norman Pearlstine，時代主編（1995－2005）。
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 引用錯誤：沒有為名為
CG_CRE_2014的參考文獻提供內容 - ^ 引用錯誤：沒有為名為
CG_10K_2012的參考文獻提供內容 - ^ Sisario, Ben; Coscarelli, Joe; Kelly, Kate. Taylor Swift Denounces Scooter Braun as Her Catalog Is Sold Again. 紐約時報. November 17, 2020 [2020-11-17]. （原始內容存檔於2020-11-17）.
- ^ 另类资产管理公司：凯雷集团The Carlyle Group(CG). 美股之家. 2021-05-08 [2021-05-09]. （原始內容存檔於2021-05-13）.
- ^ Carlyle executives exonerated over collapsed bond fund. Financial Times. 2017-09-04 [2022-08-06]. （原始內容存檔於2022-08-06）.
- ^ 存档副本. [2016-10-14]. （原始內容存檔於2017-02-27）.
- ^ [1]
- ^ 存档副本. [2022-06-03]. （原始內容存檔於2020-09-15）.
- ^ Nick Clarck, Carlyle poaches Olivier Sarkozy （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）, The Independent, 4 March 2008 （英文）
外部連結
- Carlyle Group（英文）
- Carlyle Group（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）（英文）
- 凱雷投資集團（簡體中文）
- カーライル・グループ（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）（日語）
- 凱雷投資集團（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）（繁體中文）