蒙古帝国灭大理国，元世祖至元十二年（1275年）改屈部设置昌州，为定昌路治所，治所在今四川省德昌县西南。至元二十三年（1286年）昌州、德州合称德昌路，昌州为云南行省德昌路治所。辖境相当今四川德昌县南境。明太祖洪武十五年（1382年）昌州属于德昌府。明成祖永乐二年（1404年）明朝改昌州置昌州长官司。
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云南等处承宣布政使司行政区划（洪武十五年） | |||||||||||||||||||
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| 53府 | 府五十三、州六十三、县五十有四、千户所二、蛮部六 | ||||||||||||||||||
| 云南府（县3、州4，州属县8） |
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| 楚雄府（县3、州6，州属县2） |
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| 姚安府（州1，州属县1） |
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| 大理府（县2、州4，州属县2） |
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| 武定府（州2，州属县4） |
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| 澂江府（县3、州2，州属县3） |
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| 临安府 （县4、千户所1、州3，州属县1） |
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| 广西府（州3） |
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| 元江府 | |||||||||||||||||||
| 和泥府（千户所1、蛮部3） | |||||||||||||||||||
| 曲靖府（县1、州5，州属县7） |
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| 仁德府（县2） | |||||||||||||||||||
| 普安府 | |||||||||||||||||||
| 普定府（州4） |
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| 乌撒府 | |||||||||||||||||||
| 乌蒙府（州1） |
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| 东川府（州4） |
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| 芒部府（蛮部3） | |||||||||||||||||||
| 建昌府（州9，州属县3） |
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| 德昌府（州4） |
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| 会川府（州3） |
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| 柏兴府（县2） | |||||||||||||||||||
| 北胜府（州3） |
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| 鹤庆府（县1） | |||||||||||||||||||
| 丽江府（州4，州属县1） |
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| 永昌府（县1） | |||||||||||||||||||
| 腾冲府 | |||||||||||||||||||
| 南甸府 | |||||||||||||||||||
| 彻里府 | |||||||||||||||||||
| 谋粘府 | |||||||||||||||||||
| 蒙怜府 | |||||||||||||||||||
| 通西府 | |||||||||||||||||||
| 孟绢府 | |||||||||||||||||||
| 柔远府 | |||||||||||||||||||
| 镇西府 | |||||||||||||||||||
| 孟隆府 | |||||||||||||||||||
| 云远府 | |||||||||||||||||||
| 蒙莱府 | |||||||||||||||||||
| 木来府 | |||||||||||||||||||
| 太公府 | |||||||||||||||||||
| 芒施府 | |||||||||||||||||||
| 平缅府 | |||||||||||||||||||
| 木连府 | |||||||||||||||||||
| 孟杰府 | |||||||||||||||||||
| 木朵府 | |||||||||||||||||||
| 木邦府 | |||||||||||||||||||
| 蒙庆府 | |||||||||||||||||||
| 镇康府 | |||||||||||||||||||
| 麓川府 | |||||||||||||||||||
| 孟定府 | |||||||||||||||||||
| 木桉府 | |||||||||||||||||||
| 孟爱府 | |||||||||||||||||||
| 蒙光府 | |||||||||||||||||||
| 木兰府 | |||||||||||||||||||